在多斯小鎮上，有一個超搗蛋的男孩，叫華茲。他最喜歡的惡作劇就是欺負動物，每天都會對鎮上的動物伸出惡爪，看到動物們驚慌逃竄的表情，華茲就忍不住哈哈大笑。

這天，他聽說埃德城市的足球賽開幕了，十分欣喜。調皮的華茲轉了轉眼珠，決定不告訴父母，等到他們睡著，偷偷地去坐晚上的末班車到達埃德。

夜深了，天上灑下了一兩滴星光，照在了一個滿臉雀斑的男孩臉上，華茲準備行動了。他踮起腳尖，拿起早已準備好的錢與自己心愛的玩具熊，朝車站前進。一路上，他憧憬著足球賽的情景。

“這就是那個欺負你們的小壞蛋——華茲？”遠處，街角旁站著一個魔法師和鎮上的動物。動物們使勁的點了點頭。魔法師笑了笑：“我要讓他受點懲罰，知道自己的錯誤。咕嚕咕嚕……車站！”說完，他便消失了。

華茲興高采烈的前往車站，末班車還在等待，這讓他舒了一口氣。接著，他蹦蹦跳跳的上了車，期待著接下來的旅程。

“沙拉沙拉……幻覺！”一道微弱的光瞬間跑到了華茲的體內，魔法師笑了笑，隱藏了起來。等到華茲歡樂地坐到他的座位上時，他才開始好好的審視這臺列車：明亮寬敞，挺不錯的！誒？不對……他揉了揉眼睛：“是真的！”一只又一只的動物正在登陸這臺列車，有大象、老虎、獅子、斑鳩、狐貍、鸚鵡……他的嘴頓時張成了“o”型。

全車的動物都以異樣的目光盯著華茲，坐在他旁邊的大象粗聲粗氣的說：“你就是那個最愛欺負小動物的男孩？”華茲顫抖的不敢說話。動物們憤怒了，七嘴八舌的叫了起來：“動物也是有生命的！”“要愛護動物！”華茲感到了前所未有的恐懼，似乎那些動物們即將撲上來，他大叫了一聲，在列車還沒有行駛之前，落荒而逃。

夜晚還是那么的安靜，這個車站卻顯得有些不尋常。這里，一個小男孩懵懵懂懂的明白了一個深刻的道理，頃刻之間長大了……